2021-12-03

2021-12-03评

1. 据报道,12月1日,核聚变初创公司 Commonwealth Fusion Systems 表示,它已经筹集到了超过18亿美元的资金。这一数字,刷新了人类历史上核聚变私人投资额的新纪录。报道称,包括比尔盖茨、索罗斯、Marc Benioff、谷歌的母公司Alphabet、DFJ Growth等一众投资大佬纷纷参投。

【点评】:中性利好.核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点,被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源,将拥有可使用上十亿年的清洁能源。久立特材,宝胜股份等。

2.据报道,12月2日从公安部获悉,电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。此前,驾驶证电子化已覆盖北京、上海、广州、西安等200个城市,5000多万名驾驶人领取了电子驾驶证,实现手机在线“亮证”。电子驾驶证通过全国“交管12123”APP发放,与纸质驾驶证同等效力,在全国范围内有效。

【点评】:中性利好.电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成,动态显示驾驶证状态,可适用于执法管理、公共服务等多个场景,方便实时查询、实时出示、实时核验。电子驾驶证采用数字签名防伪技术,真实唯一、安全可靠。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。雄帝科技,南威软件等。

3.据报道,近期,抖音测试了一项名为“抖音盒子”的APP,定位为潮流电商平台。据知情人士透露,抖音电商App已经完成了安卓和iOS版本的研发,logo也已经设计完成。抖音电商相关负责人表示,抖音盒子是抖音电商的一个场景探索。

【点评】:中性利好.据介绍,“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展,后续会通过抖音以及今日头条等字节系App为其引入流量,打造成字节的综合性电商平台,对标淘宝或者天猫等头部产品。天龙集团,佳云科技等。

4.据CME工程机械商贸网,11月挖掘机(含出口)销量2万台左右,同比下降37.96%左右。但出口市场预估销量6500台,增长91%左右。此外,新能源重卡也取得了亮丽的订单,解放、北奔、上汽红岩、宇通等在11月均有新能源大单在各地签约或交付投运。

【点评】:中性利好.随着海外经济复苏,国外工程机械需求有望持续增长,叠加国产品牌市场竞争力不断提升及海外渠道布局日益完善,出口市场有望成为行业重要的收入增长点。其中,龙头企业凭借综合竞争优势,未来市占率有进一步提升空间。此外,工程机械电动化也将形成新增长点,混凝土搅拌车、渣土车、挖掘机等是未来最易实现电动化的产品。三一重工,中联重科等。

5.12月2日,钢材期货价格普涨,热卷、螺纹钢期货主力合约上涨均超2%,本轮反弹超10%。另据《经济参考报》报道,我国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本成型。

【点评】:中性利好.从长期来看,在碳中和的大背景下,未来几年钢铁行业供给将受到长期抑制,供给周期结束。同时,行业集中度大幅提升,随着竞争格局优化,企业定价权加强,钢铁行业或将回到正常工业品的利润率。三钢闽光,方大特钢等。

2021-12-02

2021-12-02评

1.据悉,中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会,届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容,并回答记者提问。而11月24日,中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》,明确主要发展目标和七大主要任务,提出到2025年,气象服务数字化、智能化水平明显提升,智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

【点评】:中性利好.业内预期,我国未来五年将继续加大对气象事业的投资,全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外,气候变化对经济活动造成的损失更为严重,农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛,利好产业链公司。先河环保,三维丝等。

2.近日中国石化宣布,我国首个万吨级光伏制氢项目新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,项目投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是规模化利用光伏发电直接制氢的项目,总投资近30亿元,主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分,年均发电量6.18亿千瓦时。

【点评】:中性利好.碳中和背景下,氢能是实现碳减排的重要路径和手段,氢能战略已成为国家发展大战略,各行业的龙头企业正积极切入氢能行业,无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。国林科技,志远新能等。

3. 《地下水管理条例》于2021年12月1日起施行。作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,《条例》聚焦地下水超采、污染突出等问题,强化地下水节约保护和污染防治,对地下水管理作出重要制度安排。

【点评】:中性利好.地下水是我国重要的饮用水源和战略资源,在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用,部分地区地下水污染问题较为突出,迫切需要通过立法完善相关制度,进一步加强地下水管理工作,推进地下水依法治污。可以预计,《地下水管理条例》的落地,地下水污染防治及修复市场将进一步启动。首创股份,碧水源等。

4. 11月30日,中国证监会原主席、全国政协经济委员会委员肖钢在2021年搜狐财经峰会上表示,研究扩大知识产权证券化,建立知识产权价值评估体系、监管标准、风险分担机制,地方财政逐步建立知识产权融资风险补偿基金,扩大知识产权证券化的增信阵营,试行知识产权运营机构以及知识产权证券化项目管理人制度,为企业知识产权的产业化创造条件,使知识产权真正成为一种可以估值、定价和流通的生产要素和资产,将发明成果变成可流动的货币财富。

【点评】:中性利好.国家知识产权局数据显示,2020年,我国专利、商标质押融资登记金额达到2180亿元,同比增长43.9%;质押项目数1.2093万项,同比增长43.8%,实现了“十三五”时期最大幅度的增长。中文在线,读者传媒等.

5. 据悉,中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展,生态合作和赋能,开发者社区和应用等热门话题,探讨5G消息发展新模式、新路径,交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。

【点评】:中性利好.此前据IDC预测,全球数据圈将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。1ZB相当于1万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片存储企业迎来发展机遇。中兴通信,纵横通信等。

2021-12-01

2021-12-01评

1.据报道,11月30日,首台国产质子示范装置研制第八次指挥长会议暨临床试验启动仪式于上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤(质子)中心召开,首台国产化质子装置临床试验正式启动,第一批入组两例受试者接受了第一次质子放疗。

【点评】:中性利好.利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗,已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前,成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断,目前我国正大力进行粒子放射治疗装置的自主研发。中广核技,盈康生命等。

2.农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调,要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用,加快补齐短板弱项,促进农业机械化转型升级,更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用,系统梳理农机装备短板弱项清单,明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等,组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关,力争每年部署一批、突破一批、推广一批。

【点评】:中性利好.疫情过后,国家大力抓粮食生产,农机作业面积、作业收益都有增加,拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植,会提升中大型农机的销售比重,同时国家的补贴力度也越来越大,推动了农机的供需两旺。弘宇股份,新研股份等。

3.11月30日,工信部召开新闻发布会,介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出,到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成;加快构建全国一体化大数据中心体系,推进国家工业互联网大数据中心建设。

【点评】:中性利好.工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。规划提出,到2025年产业链达到新水平,建设2-3个有国际影响力的开源社区,高水平建成20家中国软件名园;规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。东方国信,常山北明等。

4.据媒体报道,沃尔沃CEO哈坎•塞缪尔森近日表示,由沃尔沃和Northvolt联手组建的电池工厂将在年后就具体地点做出决定。这是一个巨大的工厂,将主要为欧洲的下一代汽车供应电池。沃尔沃今后在亚洲也需要一个类似的解决方案。

【点评】:中性利好. 新能源车销量与渗透率的快速提升,推动了海外电池厂加速布局产能扩张。龙头企业LG规划在2025年达到300GWh锂电池产能;欧洲地区规划的2021-2023年锂电池产能规模总和分别达到94/162/217GWh。2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后,但扩产计划不会取消,后续将明显提速。先导智能,杭可科技等。

5. 30日,隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格,降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片;P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片;P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

【点评】:中性利好. 此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦,预计将有大量项目进入可装机成本区间,有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。阳光电源,林洋能源等。

2021-11-30

2021-11-30评

1.国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏,也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利,属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比,关键性能指标已达到同等水平,血泵尺寸更小,植入侵犯性更优。

【点评】:中性利好.VAD(心室辅助装置)疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解,VAD是科技含量最高的医疗器械之一,因其产品设计、制造的技术难度,被称为“医疗器械皇冠上的宝石”,其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。蓝帆医疗,百洋医药等。

2.据报道,微博上有相当多的数码博主爆料华为将要推出一款墨水屏平板电脑,而联系到9月华为公开招聘测试人员,参加“用眼及电子阅读器吐槽分享大会”,以及前不久的“墨水屏阅读器线下体验活动”,引得众多用户猜测纷纭。而在近两天,华为最新产品的入网图终于被曝光,其中就包含墨水平板。

【点评】:中性利好.电子墨水屏具有护眼和极低功耗的优势,在智慧教育、智慧交通、智慧零售、物联网应用等领域极具应用潜力。据了解,市面上大多是墨水屏阅读器或显示器等产品,如果此次华为真的是做墨水屏平板而非墨水屏阅读器的话,这将是平板电脑领域的首款,再加上搭载HarmonyOS系统,或许会带来一些开创性的突破。光弘科技,汉王科技等。

3.中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况的公示。如果获得央行批准,钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。本次钱塘征信的股东架构中,浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司分别持股35%,并列最大股东。

【点评】:中性利好.在业内人士看来,整个零售端市场或消费金融对个人征信高度依赖,市场需求极为旺盛,需要进一步丰富市场主体,同时让有能力的机构在市场当中更规范地参与竞争。后续来看,个人征信业务牌照或将持续落地,以进一步丰富市场主体,促进征信业务、征信体系更加规范发展。银之杰,信雅达等。

4.国务院决定修改烟草专卖法实施条例,增加一条作为第65条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。” 业内人士表示,考虑到此处是“参照”而非“按照”卷烟的有关规定,或意味着电子烟将迎来比较灵活的管理空间。

【点评】:中性利好.国内新型烟草相关标准及政策持续推进制定,行业有望逐渐规范化,与中烟合作紧密的产业链供应商有望获得先发优势。新型烟草合规经营对行业长期将会是利好。华宝股份,劲嘉股份等。

5.国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。

【点评】:中性利好.数字人民币将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发,或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构,可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。飞利信,雄帝科技等。

2021-11-29

2021-11-29评

1.11月24日,中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示,2020年,中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元,超过互联网广告总收入。

【点评】:中性利好.这些政策在促进信息技术创新和数字经济发展的同时,也为互联网营销创新提供保障和空间。随着广告主对网络营销的投放需求的加强,中国互联网营销市场增长可期。华扬联众、因赛集团等。

2.生态环境部今天(11月25日)上午召开新闻发布会,做出新的部署,将新增两项重要任务,部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是,加强PM2.5和臭氧协同控制,部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战。除了新增两项任务,生态环境部部署中还保留了“十三五”期间的柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等4个标志性战役,提出新的目标任务。

【点评】:中性利好.我国空气质量仍有较大提升空间,工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出,打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计,未来工业大气环保治理需求高达2000亿元,市场空间巨大。永清环保,同兴环保等。

3.11月25日,北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点,并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》同步出台。百度Apollo率先取得商业化试点服务试点许可,旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑迎来了商业化第一单。

【点评】:中性利好. 预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据,2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流,自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年,中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆,约占全球年销量的近30%。星网宇达,中海达等。

4. 内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年),规划“十四五”期间,形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力,新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

【点评】:中性利好. 国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%,风电行业正处于高速发展阶段。风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材(夹层材料)、粘接胶(结构胶)等构成,成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长,将带动相关材料需求大幅提升。皇马科技,濮阳惠成等。

5. 据媒体报道,供应链人士近日指出,原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约客户重新协议价格,原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺,厂商2022年报价预估将全面上扬。

【点评】:中性利好. 因下游景气高涨,动力电池原材料供不应求,部分辅材较年初上涨数倍。据GGII初步测算,电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。后续随着电池厂商向下游提价转嫁上游成本压力,其毛利率有望得到提升。宁德时代,亿纬锂能等。

2021-11-26

2021-11-26评

1.美国海洋大气管理局(NOAA)近日正式发布报告称,连续第二年拉尼娜现象已经到来,将在2021年年底前达到强度峰值,并持续至2022年春季然后逐渐减弱。拉尼娜现象将继续扰动全球糖市供给端,从全球主产区来看,巴西中南部将再度经历一个干旱的榨季,或继续重挫巴西糖产业。而印度与泰国方面,此次拉尼娜现象虽然不及之前厄尔尼诺现象,但泰国、印度的增产部分可能无法冲抵巴西减产份额,预计下榨季全球糖市供给将继续收紧。

【点评】:中性利好.目前国际原糖价格在20美分/磅,郑糖期货价格在6000元/吨附近震荡,短期糖价调整与国际油价有关。但短期油价的主要矛盾在于供给,美国等释放原油储备只能缓解一时,不能长久,同时这一举措有可能促使OPEC 削减计划增产额度,刺激油价上行。南宁糖业,中粮糖业等。

2.近日,中国电子标准化研究院正式发布了《机器视觉发展白皮书》。该书的发布,标志着机器视觉行业从概念到产品首次有了统一的系列标准规范,迈出了机器视觉标准体系构建的重要一步,对于进一步规范行业市场,引导机器视觉产业健康快速发展具有重要意义。

【点评】:中性利好.应用的爆发式增长,衍生巨大的产业发展空间,大量企业涌入,导致技术水平和规模层次不齐,亟需清晰的行业体系和技术标准,来规范和推动行业的持续稳定良好发展。因此,建立专业的机器视觉标准体系,梳理标准制定路线图,统筹规划机器视觉标准化建设势在必行。精测电子,矩子科技等。

3. 近日,四川省政府正式印发实施《四川省“十四五”数字经济发展规划》。《规划》明确,到2025年,全省数字经济总量超3万亿元、占GDP比重达到43%,建成具有全国影响力的数字经济科技创新中心和数字化转型赋能引领区,高水平建成国家数字经济创新发展试验区,初步建成全国数字经济发展新高地。

【点评】:中性利好.目前四川省数字经济规模突破1.6万亿、居全国第9位,占GDP比重不断提高,已成为全省经济高质量发展的新引擎。今年前三季度,全省电子信息产业实现营业收入10377亿元,同比增长18.3%;数字经济核心产业增加值占GDP比重约7.1%。随着四川数字经济发展规划的出台,政策刺激下相关领域公司有望迎来机遇。依米康,易华录等。

4.据悉:由自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所主持制定的海水淡化领域国际标准《海洋技术—反渗透海水淡化产品水水质—市政供水指南》近日在国际标准化组织(ISO)官网上发布,该标准是我国主导的首项海水淡化国际标准。

【点评】:中性利好.海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。津膜科技,沃顿科技等。

5.在2021中国5G 工业互联网大会上,长飞光纤执行董事兼总裁庄丹预测,经历了过去几年的低迷期后,全球光纤光缆行业已经进入了新一轮的增长周期,未来一段时间,全球光纤光缆市场将呈现“需求回暖、量价齐升、行业向好”的态势。

【点评】:中性利好.目前全球光纤光缆市场已经好转,尤其是海外市场,在疫情刺激下,数字化进程进一步提速,各国对通信网络基础设施投资加速,对光纤光缆需求持续增长。CRU数据显示,上半年全球光纤光缆的需求量同比增长6%,到2025年将超过6亿芯公里。长飞光纤,通光线缆等。

2021-11-25

2021-11-25评

1.据报道,在元宇宙世界里“买买买”的腾讯又有新动作。这一次,他们看准的是开发隔空触觉技术的英国公司Ultraleap。最近,Ultraleap官方发布公告,表示已完成8200万美元(约5.2亿人民币)D轮融资。此轮融资由腾讯、British Patient Capital和招商银行联合领投。

【点评】:中性利好. Ultraleap主打手部追踪和隔空触觉技术。其中的隔空触觉技术,与最近Meta推出的触觉手套有异曲同工之处,都是能够让人不接触实物,就体会到虚拟的触觉。不过和Meta完全不同的是,Ultraleap实现这一体验无需佩戴任何设备,只需通过超声波就能裸手体验到虚拟触觉。万讯自控,超声电子等。

2. 百川盈孚数据显示,近期国内维生素K3价格连续大幅上涨,11月23日维生素K3涨3.23%,市场报价160.00元/公斤,与9月10日72.00元/公斤相比上涨了122.2%,与年初59.00元/公斤相比上涨了171.1%,刷历史新高。

【点评】:中性利好. 目前维生素K3市场现货紧张,多家公司持续上调报价。需求方面,下游养殖行业回暖明显,饲料市场对K3需求量增加。供应方面,目前国内维生素K3产线开工率较低,受多地双限令影响,部分厂家停车或开工负荷不高,货源供应缩减。多重因素影响下,维生素K3价格有望继续上涨。兄弟科技,振华股份等。

3. 23日晚间,特斯拉官方微博宣布Model Y高性能版将于近日开启交付。据此前披露,国产Model Y高性能版采用双电机,搭载三元锂电池,续航里程为480km,可更好覆盖不同消费层级的需求。

【点评】:中性利好. 虽然磷酸铁锂在入门版车型的占比逐渐提升,但高性能版车型仍需使用高镍三元材料。磷酸铁锂材料的能量密度已接近理论天花板,而三元材料能量密度仍有提升空间。后期随着大圆柱、CTP、CTC等工艺技术应用于三元体系,两者能量密度差距有望拉大。容百科技,中伟股份等。

4.当地时间11月22日,宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资,本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后,Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序,扩展AR(增强现实)开发者工具平台Lightship,以及构建“现实世界元宇宙”。

【点评】:中性利好. 元宇宙处于从游戏等场景应用逐步扩展到其他应用范围的早期探索阶段,相关技术和内容尚待成熟,软硬件巨头加速布局将推动行业快速发展,消费级VR/AR设备有望迎来快速增长。水晶光电,川大智胜等。

5.据媒体报道,11月23日,海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出,围绕海南自由贸易港建设目标,坚持金融服务实体经济,构建完善的金融要素市场。在全岛全域开展数字人民币试点,探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景,打造数字人民币生态体系。

【点评】:中性利好. 中国数字人民币的落地走在了前列,继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。外币兑换机亮相第四届中国国际进口博览会、数字人民币在即将到来的北京冬奥会上也有望大放异彩,助力数字人民币国际化。随着数字人民币不断推进,将对相关行业带来新的机遇。创识科技,楚天龙等。

2021-11-24

2021-11-24评

1.专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法公司科济药业今日公告,公司自主研发的CT041已获得加拿大卫生部关于临床试验申请的无异议函,这意味着CT041获批进入加拿大临床试验阶段。截至公告日,CT041为全球唯一已获得美国食品药品监督管理局、中国国家药监局和加拿大卫生部IND批准并正在进行临床试验研究的靶向CLDN18.2的CAR-T细胞候选产品。

【点评】:中性利好.CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。佐力药业,复星医药等。

2.据报道,农业农村部近日表示,将通过四方面措施推进农村电商发展,并以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道,促进产业、科技交互联动,实现产业数字化、数字产业化。未来将通过培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管四个方面推进农村电商发展。

【点评】:中性利好.业内专家表示,电商基因正在逐步深入农村各地,将会更加促进农村和城市的资源互通,让农村电商的业态愈加多元化,为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态,市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。农产品,冠农股份等。

3.据媒体报道,目前,市场上的DDR5内存条出现了缺货现象,主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺,导致订单交付期延长到了35周之多。

【点评】:中性利好.电源管理芯片广泛应用于家用电器、手机及平板等、工控设备等多领域,受益5G、物联网发展,PMIC需求多样化且赛道增长确定。国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业,占据80%以上市场份额,下游应用场景多样化有助于国内企业切入自身优势赛道,实现快速增长。圣邦股份,上海贝岭等。

4.工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。

【点评】:中性利好.电机是拖动风机、水泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于多个行业,是用电量最大的耗电终端设备。未来将有更多企业优先选用高效节能电机。卧龙电驱,佳电股份等。

5.据媒体报道,今年以来,WiFi 6渗透率持续提升,需求端特别是在高端路由器、PC当中,受远距离需求的带动,对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下,更持续向高端产品迭代。业内人士指出,明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%。此外,明年除了 Wi-Fi 6增长动能持续外,Wi-Fi 6E也将随后接棒。

【点评】:中性利好.今年以来WiFi 6芯片等相关价格多次上涨。尤其随着元宇宙设备技术的日益成熟,WiFi 6能够有效提升用户使用VR的体验,被确定为VR无线头显设备的关键技术,未来需求望快速爆发,WIFI6渗透率往进一步加快。预计2023年,支持WiFi 6标准的芯片在WiFi芯片总量的占比将达到90%,WiFi 6芯片市场规模将达到240亿元。乐鑫科技,卓翼科技等。

2021-11-23

2021-11-23评

1.如今,一股电动自行车浪潮正在席卷全球。据报道,全球销量第一的电动车辆不是电动汽车,而是电动自行车。甚至有预测称,电动自行车或将打败汽车,改变城市出行方式。在民间热情高涨的同时,许多国家的政府也在大力提供支持,美国总统拜登最新的社会政策法案包括了一笔41亿美元的税收优惠,就是为了“让人们的屁股放上电动自行车”。

【点评】:中性利好.英国电动自行车市场去年也增长了70%,销量达到17万辆。专家认为,这个增长趋势丝毫没有慢下来的意思。据德勤公司预计,2020年到2023年间,电动自行车的全球销量将达到1.3亿辆,这股潮流或将改变城市的出行方式。新日股份,爱玛科技等。

2.据报道,抢在高通之前,联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm(纳米)芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产,有望明年第一季度量产商用,预计小米、OV等品牌将会搭载。目前,高通和三星还停留在5nm制程,暂无4nm的确认消息,而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。

【点评】:中性利好.从2019年中以来,中国手机企业纷纷减少高通芯片的采用比例,由此联发科获得了良好的发展机会。国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片,向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻,有利于国内手机厂商发力高端市场。英唐智控,上海新阳等。

3.国家药品监督管理局近日发布关于注销小儿酚氨咖敏颗粒等8个品种药品注册证书的公告。公告指出,根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定,国家药品监督管理局组织对小儿酚氨咖敏颗粒、小儿复方阿司匹林片等8个品种开展了上市后评价。

【点评】:中性利好.随着三胎政策的实施,我国儿童人口下降趋势将出现逆转。权威数据预计,未来每年新生儿数将介于1780-1950万人。随着第四波婴儿潮来袭,我国0-14岁人口将激增至2.6亿。而目前,我国儿科“缺医少药”问题十分严重,儿童用药市场潜力巨大。一品红,东芝药业等。

4.据媒体报道,亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为“柯伊伯计划”的卫星互联网服务,计划将3236颗卫星送入近地轨道,提供高速、低延迟的低价宽带互联网。另外,埃隆•马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可,在测试阶段,网速最高可达每秒200Mbps。

【点评】:中性利好.卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网,70%地理空间未实现互联网覆盖的问题,是实现天地融合万物互联的关键,正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年,低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。中国卫通,国光电气等。

5.据媒体报道,比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。

【点评】:中性利好.汽车电子、IoT持续拉动被动元器件行业需求,中高端产品国产替代空间广阔。同时,被动元器件也充分受益于国产化和汽车电子化的景气共振。目前已有不少优秀供应商切入到车规级等高端市场,国产化份额有望大幅提升。顺络电子,三环集团等。

2021-11-22

2021-11-22评

1.据报道,2021年11月18日,中国汽车工业迎来了一个历史性时刻——上汽通用五菱第2500万辆整车隆重下线,成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企。2500万辆,不仅成为上汽通用五菱发展历程中一个重要的里程碑,更为中国汽车工业发展史添上了浓墨重彩的一笔。

【点评】:中性利好. 《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》显示,上汽通用五菱小型纯电动乘用车市场占有率高达51%,占据了半壁江山。宏光MINI EV被称为“人民的代步车”“神车”。双林股份,川环科技等。

2.据报道,美国总统拜登16日敦促国会核准《蒙特利尔议定书》(Montreal Protocol)的2019年《基加利修正案》。该修正案是在蒙约框架下推动削减氢氟碳化物(HFCs)温室气体的法案,旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质,全球已有124个国家签署。该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。虽然美国在起草《基加利修正案》的过程中发挥了核心作用,但美国国会并没有核准这项法案。

【点评】:中性利好. 将HFCs削减计划纳入其中,并建立和实施HFCs进出口许可证制度,加强氢氟碳化物的控制。随着相关政策引导,第四代制冷剂(HFOs)将成今后主流方向。联创股份,巨化股份等。

3.据报道,印尼总统佐科近日表示,尽管欧盟抗议,印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称,印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调,镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口,而是加工成锂电池或不锈钢电池正极,与汽车行业进一步融合。

【点评】:中性利好. 全球新能源汽车产业的发展如火如荼,镍作为制造电动汽车电池的重要原材料,未来需求将越来越大。今年上半年,除印尼外的全球其他地区,镍的供应量比2020年上半年减少了26.5万吨,下降了26%。这表明,世界镍的供应量严重依赖印尼。印尼不断加强镍矿出口禁令,无疑将进一步推升镍价。兴业矿业,格林美等。

4.中粮糖业最新公告,因受拉尼娜极端天气影响,公司所属甜菜制糖企业在原料采收期间雨雪天气频发,原料面积的20%受灾,将影响本年度净利润1.8亿元至3亿元。

【点评】:中性利好. 白糖期货主力合约收于6141元/吨,为2018年初以来新高。一德期货认为,今年甜菜大幅减产,企业惜售情绪浓厚;甘蔗糖方面,广西糖厂开榨延迟,陈糖去库存进展加快,我国食糖市场年度产需缺口将持续存在。南宁糖业。粤桂股份等。

5.18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上,中钢协执行会长何文波称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。

【点评】:中性利好. 钢铁行业碳达峰将主要依靠控产量和降能耗,时间或在2025年前后,龙头企业达峰有望更早。中长期看,钢铁行业减碳路径或将聚焦氢能冶金和电炉炼钢,目前小规模的氢能冶金二氧化碳排放基本与电炉持平,后期随着制氢成本降低,氢能冶金或将逐步推广。中国中治,方大炭素等。

2021-11-19

2021-11-19评

1.据媒体报道,美国国际贸易法院(CIT)近日宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。

【点评】:中性利好.美国下调201关税并恢复对双面组件的豁免,叠加11月10日美国商务部拒绝反规避调查,将使美国光伏装机需求大幅反弹,对美出口企业受益。在此背景下,双玻组件需求量将加大,也将提升光伏玻璃、光伏逆变器的需求。隆基股份,阳光电源等。

2.17日召开的国务院常务会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。全国性银行自主发放优惠贷款,人民银行按贷款本金等额提供再贷款支持。

【点评】:中性利好.煤炭是我国能源安全的压舱石,主体能源地位在短期内难以替代。与此同时,长期以煤炭资源为主导的能源结构也带来很多不利影响。要如期实现碳达峰、碳中和目标,加快推动煤炭清洁高效开发利用至关重要。龙软科技,航天工程等。

3.近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会,围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势,深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。

【点评】:中性利好.近年来受到国家政策的大力支持,迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划:到2025年,氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右,加氢站数量达到1000座以上;到2035年,氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右,加氢站数量达到5000座以上。美锦能源,冰轮环境等。

4.据报道,近日,华为全球油气峰会在阿布扎比举行。在本次峰会华为发布了“华为智慧油气田解决方案”,方案包含园区安防、生产巡检、预测性维护等多个功能模块,以数据为生产要素、智能为技术驱动,使能油气行业全产业链数字化转型、智能化发展。

【点评】:中性利好.智能化、数字化等油气自动化发展模式能够显著提高油气行业的生产能力和生产效率,并能帮助油气行业减少对人工依赖度的同时保持高产量。普联软件,海默科技等。

5.据报道,近日,中科院深圳先进技术研究院研发团队开发出一种基于二维纳米杂化材料和聚四氟乙烯增强层的PFSA复合膜,即在氧化石墨烯纳米片表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为填料协同聚四氟乙烯增强层对PFSA进行改性的复合膜。该复合膜具有低钒离子渗透率、良好的质子传导率、高离子选择性、优异的机械稳定性和化学稳定性等特点,可显著提升液流电池的循环性能与能量效率。相关研究成果已在线发表在《先进功能材料》期刊上。

【点评】:中性利好.随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证,“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测,“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线,2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。杭锅股份,易成新能等。

2021-11-18

2021-11-18评

1.据报道,网易云信联合网易伏羲实验室推出业界首个“虚拟形象 RTC(实时通讯)”融合SDK(软件开发包),并且基于该融合SDK形成网易云信虚拟形象实时互动解决方案。该解决方案不仅可以生动还原虚拟人形象,同时结合了网易云信 WE-CAN(Communications Acceleration Network)实时传输能力,可以实现虚拟人实时互动,帮助企业客户0门槛也可实现虚拟形象实时互动场景,迈出元宇宙的第一步。

【点评】:中性利好. 网易云信虚拟形象实时互动解决方案不仅能够应用于元宇宙世界或娱乐社交行业,还可以广泛应用于各行各业,帮助企业降本增效的同时,也能提升客户体验,从而提高用户留存率,创造营收。网达软件,利亚德等。

2.据报道,近日,韩国三星电子在美国进行第六代移动通信(6G)试验。据业界15日消息,近日,三星美国研究中心(SRA)向美国联邦通信委员会(FCC)申请试验频率使用许可,并获得通过。随着5G移动通信技术的大规模商用,中国、美国、德国、日本、韩国等多个国家已启动了6G通信技术的研究和探索,目前我国6G技术研发走在世界前列,规模试验及典型应用示范最早或许会在2024年年底前进行。

【点评】:中性利好. 除了更快,6G网络还会实现地面和卫星通信网络的互通,应用也会更加智能。现在比较火的元宇宙,也需要6G技术来支撑。只有6G技术的网速和传输能力才能为元宇宙提供实时交互、巨容量、全要素感知,让用户真正“身临其境”。盛路通信,金信诺等。

3. 据住建部介绍,2021年,我国新型城市基础设施建设试点扩容,增至21个市(区)。将全面推进城市信息模型(CIM)基础平台建设,形成城市三维空间数字底板,打造智慧城市的基础平台;实施智能化市政基础设施建设和改造,对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理;加快推进智慧社区建设,对社区设施进行数字化改造,实现社区智能化管理。

【点评】:中性利好. 政策正在积极推动物联网在工业互联网、智慧城市、车联网等领域的应用,5G、边缘计算、AI、AR等技术的发展也将推动物联网发展。随着更多示范平台和示范城市的推出,应用场景将更加成熟。超图软件,和达软件等。

4.据21世纪经济报道,国产网游版号已连续3个月没有发放,近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示,游戏版号或将在近期恢复审批。

【点评】:中性利好. 游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙加速发展或推动游戏板块估值提升。此前微软宣布,从2022年开始,将把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中,打造自己的元宇宙。三七互娱,完美世界等。

5.国家能源局新能源司副司长王大鹏16日透露,为推动中国海上风电高质量发展,未来将有序推进近海项目布局优化和深远海项目试点示范,统筹电力送出工程建设,真正实现项目大规模开发和高水平消纳;还将组织编制《全国深远海海上风电规划》,研究在有条件的区域布局一批海上风电基地。

【点评】:中性利好. 受海上风电并网电价政策影响,沿海地区四季度海上风电并网规模将有所增长。在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下,风电零部件及相关产业链需求将迎来较快增长。明阳智能,电气风电等。

2021-11-17

2021-11-17评

1.据报道,近日,华南理工大学唐本忠院士团队的赵祖金教授团队,研发出一类高性能天蓝光 OLED 材料。在该研究中,项目团队通过特有的先进技术,开发出一系列以吸电子基团羰基为核心的分子,这些分子具有很强的光学特性,表现出优异的光致发光效率等优点,成功提高了材料的光取出效率,最终使器件的光学显示效率提高有极大的提升,在非掺杂和掺杂的天蓝光 OLED 中可分别实现高达26.1%和38.6%的显示效率,是目前文献中所报道的最高值。目前该成果已经申请专利,以便后续落地到产业中。

【点评】:中性利好.在柔性显示和照明上,OLED一直颇具优势。国内的京东方、华星光电在显示产品发展势头迅猛,但是上游显示材料仍然掌握在三星等国外厂商手中,属于制约中国显示产业进一步发展的“卡脖子”问题。相关技术的突破,有望降低我国在显示产业相关领域的对外依赖度,应用潜力巨大。濮阳惠成,奥来德等。

2.据报道,日本东京大学等组成的研究团队成功利用阳光照射从水中分解出氢与氧的“光触媒”作用,在100平方公尺大范围实验中,成功安全地分离出高纯度氢。研究团队表示,在100平方公尺的大范围成功分离出氢是全球首例,该技术成果有助于未来大量且低成本地制造氢能源。该成果已发表在国际科学期刊“自然”(Nature)。

【点评】:中性利好. 全球氢燃料电池技术专利83%握在日本人的手里。太阳能大规模制氢如果接下来实现商业实用化,无疑将有望大幅降低用氢成本,推动氢能源的商业化和相关产业链的发展。中泰股份,宝丰能源等。

3.15日,由长安汽车联合华为、宁德时代打造的全新高端品牌阿维塔举行发布会,旗下首款车型“阿维塔11”正式亮相,预计明年三季度实现量产并完成首批交付,未来五年将推出四款新车。

【点评】:中性利好.当前新能源汽车渗透率仍保持持续提升态势,特斯拉已连续6个季度刷新交付记录,多家造车新势力企业的9月份销量超预期,蔚来交付量首次破万,行业高速增长暂未触顶。四季度随着“缺芯”压力趋缓,加之传统销售旺季来临,需求端有望进一步释放。阿尔特,中国汽研等。

4.据媒体报道,IC设计公司相关人士透露,联电计划从2022年第一季度开始,将晶圆代工报价再上调10%,新报价将适用于其前三大客户的订单。联电今年已有多次涨价,但由于主要客户早已锁定订单,因此几乎没有受到影响。这次上调报价,或将直接影响客户成本,带来下游的连锁反应。

【点评】:中性利好. 尽管受到供应链长短料、终端产品需求动能降温等因素影响,晶圆代工产能仍然供不应求,目前订单能见度可到明年下半年。同时随着国产化大力推进,本土半导体产业链上下游全面受益,具备强劲、长久的增长动能。中微公司,至纯科技等。

5.据媒体报道,11月13日,张家口200MW/800MWh氢储能发电工程初步设计在中国石油管道设计大厦隆重举行专家评审会并顺利通过评审,标志着我国氢能在大规模储能调峰应用场景迈出实质性一步。据悉该项目是全球规模最大的氢气储能发电项目。

【点评】:中性利好. 氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级,满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降,以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役,氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式,氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘,同时其应用场景丰富,发展空间巨大。昇辉科技,三维化学等。

2021-11-16

2021-11-16评

1.国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。《条例》提出,国家统筹发展和安全,坚持促进数据开发利用与保障数据安全并重,加强数据安全防护能力建设。国家支持数据开发利用与安全保护相关的技术、产品、服务创新和人才培养,鼓励国家机关、行业组织、企业、教育和科研机构、有关专业机构等开展数据开发利用和安全保护合作。

【点评】:中性利好. 2020年全球数据产生量预计47ZB,随着新兴技术的快速发展,预计2035年全球数据量将增至2142 ZB,年复合增速近30%。另一方面,数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行,数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容,市场规模有望迅速扩大。北信源,任子行等。

2.据报道,美国专利商标局近日公布了三项苹果专利,分别涉及可应用于AR/VR的眼球追踪、手势追踪技术。据悉,第一项专利通过3D映射技术实现对眼球和手势的追踪,而另外两项专利则主要描述应用于AR/VR眼镜的眼球追踪应用场景。

【点评】:中性利好.目前,包括微软、苹果、谷歌、Facebook、华为、阿里、腾讯等在内的全球领先的高科技公司都在加大智能体感交互的研发力度,手势追踪、眼球追踪等智能体感交互无疑会成为未来重要的智能生活模式。数码视讯,创维数字等。

3. 农业农村部拟修改《农业转基因生物安全评价管理办法》。根据征求意见稿,申请审定的转基因品种,除目标性状外,其他特征特性与受体品种无变化,受体品种已通过审定且未撤销审定的,若申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内,可简化试验程序,只需开展一年的生产试验。

【点评】:中性利好. 这意味着转基因商业化配套政策正在不断得到落实,转基因品种正式申请、试验、审定和推广渐行渐近。当前在政策面上,种业振兴行动方案即将下发,有望全面加强种质资源保护利用,大力推进种业创新攻关;行业周期上,国际粮价维持高位,农民种粮意愿上升,玉米、水稻种子库存和供需有所优化,推动种业景气。隆平高科,大北农等。

4.当地时间13日,美国太空探索技术公司(SpaceX)在美国卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭,该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。

【点评】:中性利好.低轨道卫星互联网正处于与地面通信网络融合阶段,OneWeb、SpaceX等公司正在主导新型低轨道卫星互联网星座建设,卫星工作频段逐渐提高,卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。与传统高轨同步轨道卫星相比,低轨道卫星建设成本更低,组网后不存在通信盲区,拥有低损耗,低时延和高带宽的优势。机构预计2025年之前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。中国卫通,华力创通等。

5. 北交所定于11月15日开市,首批上市公司81家。至11月12日,累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,112家证券公司成为正式会员,开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。

【点评】:中性利好.考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高,券商私募股权退出加快等利好,预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。北交所开市将直接利好督导数量靠前的主办券商和转板辅导数量靠前的券商,长期利好投行实力强的券商。中信证券,华泰证券等.

2021-11-15

2021-11-15评

1.北京汽车联合华为搞大事!全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV诞生,开启全名征名。作为业内首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机OS的燃油SUV,它可以说完美继承了“父母双方”的优秀基因——北京汽车赋予了它出众的品质,燃油车属性让其在实用性和便利性方面具备先天优势。与此同时,华为智能座舱-鸿蒙车机OS则实现了在燃油车领域的首次应用,赋予了新车领先行业3-5年的智能水平,油车从此也智能!

【点评】:中性利好. 车联网是以5G为基础的物联网体系,作为5G的基础设施的建设的主要领头羊华为对于车联网的理解和融合能力应该是比较有先发的优势存在,可以继续关注相关华为车联网的表现。润和软件,兴民智通等。

2.据报道,11月10日,国家能源集团宁夏电力灵武公司光火储耦合22兆瓦/4.5兆瓦时飞轮储能工程开工。该项目是国内第一个全容量飞轮储能-火电联合调频工程,也是全球单体储电量最大、单体功率最大的飞轮储能,突破500千瓦级大功率飞轮单体的技术瓶颈,实现大功率飞轮单体工程应用。

【点评】:中性利好. 发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措,并提出提升科技创新能力,加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。飞轮储能技术除在铁路应用之外,还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域,市场前景广阔。苏交科,湘电股份等。

3. 据生态环境部消息,中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到,两国特别认识到,甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。

【点评】:中性利好. 甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体,据清华大学气候变化研究院数据,甲烷按百年计算的温室效应是二氧化碳的24倍,按20年计算则为二氧化碳的84倍。甲烷减排对近期控制温升速度的影响和作用更大,同时对改善环境质量有重要协同作用。能辉科技,龙净环保等。

4.据集微网报道,网络设备制造商相关人员表示,目前使用成熟工艺节点制造的芯片,特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片,预计到2022年年中之前仍将供应短缺,相关厂商只能提高报价,以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大,估计缺口超过20%。

【点评】:中性利好. 全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解,在汽车电动化、智能化、网联化的趋势下,MOSFET、MCU等产品需求持续高涨,有望提振生产企业业绩,功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。捷捷微电,新洁能等。

5.据央视财经报道,进入10月后,建材价格“涨”声不断,水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙发、卫浴等多个品类价格几乎全线上涨。照明、窗帘、卫浴等家居产品也纷纷涨价。

【点评】:中性利好. 瓷砖、涂料等消费建材已经逐渐上调产品价格,高附加值的产品提价阻力相对较小。龙头企业拥有品牌与技术附加值,市场份额有望进一步提升。伟星新材,帝欧家居等。

2021-11-12

2021-11-12评

1.据报道,华为将于11月17日举办新品发布会,这次发布会涵盖耳机、PC、VR、手表等新品。据悉,华为第二代VR眼镜相比第一代在性能及应用内容丰富性等方面提升很多,并将兼容华为品牌手机和个人电脑,支持外部设备供电(如充电宝、智能手机、PC),而且还增加了游戏套装,能够带来更加沉浸式的游戏体验。

【点评】:中性利好. 我国高度重视VR/AR技术等产业的发展,支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景。“十四五”规划将VR/AR等被列为数字经济重点,相关产业将迎来爆发期。隆利科技,恒信东方等。

2.国家发改委等10部门联合发布关于印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知,方案中称,加强高耗能高排放项目清洁生产评价。对标节能减排和碳达峰、碳中和目标,严格高耗能高排放项目准入,新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备。

【点评】:中性利好. 各级财政积极探索有效方式,支持清洁生产工作。依法落实和完善节能节水、环境保护、资源综合利用相关税收优惠政策,强化绿色金融支持。加强清洁生产审核和评价认证结果应用,将其作为阶梯电价、用水定额、重污染天气绩效分级管控等差异化政策制定和实施的重要依据。天壕环境,杭州热电等。

3.据新华社报道,法国总统马克龙11月9日就法国能源供给和新冠疫情防控等问题发表电视讲话,表示法国计划重启核反应堆建设。马克龙说,为了确保能源独立性并履行减排承诺,法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设,同时继续开发可再生能源。在法国能源结构中,核电占据较大比重,全国发电量中大约七成由核电提供。

【点评】:中性利好. 在“碳达峰、碳中和”大背景下,有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略,安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启,行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中,核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确,作用将更加凸显。三钢闽光,兰石重装等。

4.据央视新闻报道,无侦-7飞机在今年中国航展上首次亮相后,一直备受关注,近日已全面投入实战化训练,充分展现了人民空军在运用先进作战手段。此外,同样在航展上首次亮相的歼-16D飞机,也已经投入实战化训练,支撑空军作战范围拓展和战略转型建设。

【点评】:中性利好. 先进战机产业链是航空装备中增速最快的细分板块,是几倍的强需求驱动。下游航空装备中,先进战机的装备需求最为迫切,需求量爆发可期。预计“十四五”期间四代机新增约300-400架,市场空间达2250亿元以上。中航西飞,中航沈飞等。

5.晶圆代工龙头企业中芯国际将于11月11日收盘后发布三季度报告。公开信息显示,全球晶圆代工厂满载,台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币,同比增长13.8%,环比增长16.3%,盈利水平持续提升。

【点评】:中性利好. 国内半导体材料品类客户扩张迅速,充分受益行业高景气度。随着技术工艺的推进以及半导体相关链逐步完善,在材料领域已经开始涌现出进入批量生产及供应的厂商。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级,有望看到材料价量齐升,带动市场进一步增长。鼎龙股份,晶瑞电材等。

2021-11-11

2021-11-11评

1.据报道,中国联通在全国启动5G消息试商用,并开展“5G消息体验招募活动”,面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包,友好体验用户将享受更丰富、便捷、智能、安全的5G消息新体验。

【点评】:中性利好.5G消息是5G时代基于GSMA统一标准的基础通信业务,是5G商用最快落地的生态应用之一。随着应用的逐步丰富,5G消息将有望成为用户的主要场景服务入口和载体。神州泰岳,梦网科技等。

2.众所周知,CAR-T细胞疗法对于血液癌可谓是一种重磅杀伤武器,但是却在实体瘤领域并未显现巨大威力,其原因之一便是缺乏肿瘤特异性靶点。不过,针对实体瘤的CAR-T疗法正在一步一步实现突破。据报道,近日,美国费城儿童医院的研究人员开发了一种新型癌症疗法,他们以神经母细胞瘤为研究对象,识别出了存在于肿瘤细胞表面的肽,并且可以用“以肽为中心”的嵌合抗原受体(PC-CAR)进行靶向,这种新型的CAR-T细胞能够刺激免疫反应,并在小鼠体内进行测试后,显示出了肿瘤完全消退的治疗效果。该研究已发表在《Nature》上。

【点评】:中性利好.CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。佐力药业,复星医药等。

3.据报道,挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用砷化镓纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。新技术主要开发者、NTNU研究人员黑格•威曼称,新技术通过在纳米线结构中使用砷化镓,制造出效率比传统太阳能电池高10倍以上的超高功率太阳能电池。与标准平面太阳能电池相比,纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率,所用的材料更少,有效降低成本。

【点评】:中性利好.砷化镓因其非凡的光吸收和电气特性而成为制造高效太阳能电池的最佳材料,通常用于制造太空太阳能电池板。然而,高质量砷化镓太阳能电池组件的制造成本相当高。利用新技术可以大幅降低砷化镓太阳能电池成本,使砷化镓电池大规模商用成为可能。乾照光电,云南锗业等。

4.浙江省发改委、能源局印发《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》,提出支持引导新型储能通过市场方式实现全生命周期运营。过渡期间,调峰项目(年利用小时数不低于600小时)给予容量补偿,补贴期暂定3年,补偿标准逐年退坡。鼓励燃煤电厂配套建设新型储能设施,与燃煤机组联合调频。

【点评】:中性利好.今年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地。十四五期间,我国储能产业将开启快速增长,到2025年,新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。星云股份,英维克等。

5. 国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面,要求到2025年,城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。将持续提高新建建筑节能标准,加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展,推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造。

【点评】:中性利好.我国建筑业总产值约占GDP的25%,碳排放量约占40%-50%,建筑碳减排大有可为。预计2025年,我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元,每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。看好光伏建筑一体化、光伏发电屋面系统、装配式建筑等领域的发展前景。东南网架,精工钢构等。

2021-11-10

2021-11-10评

1.据报道,天眼查APP显示,近日,众趣(北京)科技有限公司发生工商变更,新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网信息,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。

【点评】:中性利好.数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段。有机构预测,数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长,从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元,复合年增长率接近40%。东方国信,能科科技等。

2.据报道,工信部近日发布新一轮目录公告。其中,一辆续航超1000km的新能源车型备受关注,那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示,该车型纯电续航里程为1008公里,搭载镍钴锰三元锂电池。

【点评】:中性利好.包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g,相当于石墨的10倍以上。杉杉股份,国轩高科等。

3.发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

【点评】:中性利好.我国农业用水量最大,占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》,我国将大力发展高效节水灌溉,按照高效节水建设成本1200元/亩来测算,市场规模在数千亿元以上。大禹节水,新疆天业等。

4. 本届进博会上,绿色低碳成为重要关键词,多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶,具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点;贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面,着力探索高效电力和氢气解决方案的开发;工业气体龙头空气产品公司,推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。

【点评】:中性利好.国务院近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》,其中有多项措施涉及氢能,包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。冰轮环境,嘉化能源等。

5.百川盈孚数据显示,11月8日,国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨,报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。

【点评】:中性利好. 锂盐价格持续增长,主要是下游需求旺盛,导致供给偏紧,同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用,进入下半年,精矿库存逐步消耗,叠加下游消费旺季即将到来,精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到明年年中,拥有锂矿资源的企业将持续受益。川能动力,中矿资源等。

2021-11-09

2021-11-09评

1. 工信部、央行、银保监会、证监会联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出,加快发展战略性新兴产业,提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平。

【点评】:中性利好. 推动提高产业集中度,加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。等对于渗透率不断提升的新能源汽车,行业基础设施建设空间大。科大智能,厚普股份等。

2.据报道,2021腾讯全球数字生态大会近日在武汉举办。作为腾讯每年规格最高、规模最大、覆盖最广的产业互联网盛会,今年大会以“数实融合、绽放新机”为主题。会上,腾讯云 “Weda生态开放计划”正式发布,通过微搭C2B连接器,与腾讯文档、腾讯会议和企业微信多场景数据打通,让更多开发者和中小企业可以便利地利用腾讯丰富的场景来开发应用,有效降低创新门槛。

【点评】:中性利好. 腾讯云通过即插即用的API,把数据库、音视频、安全、AI、IoT等优势技术,全面向伙伴开放。腾讯云与生态伙伴一同在政务、金融、教育、工业等领域联合构建了丰富的生态产品库。常山北明,华宇软件等。

3. 中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。《意见》提出,聚焦夏秋季臭氧污染,大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,安全高效推进挥发性有机物综合治理。在相关条件成熟后,研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。

【点评】:中性利好. 随着我国环保力度特别是大气污染治理的加强,VOCs(挥发性有机物)监测与治理已进入加速期。业内分析人士指出,在政策强力推动下,VOCs治理市场将迎来爆发式增长,市场规模预计将超过1500亿元。雪迪龙,先河环保等。

4. 11月7日凌晨,英雄联盟S11全球总决赛步入尾声,来自中国赛区的EDG战队以3:2战胜卫冕冠军韩国战队DK,成为第三支赢得英雄联盟世界赛冠军的中国战队。

【点评】:中性利好. 8个电竞项目入选杭州亚运会,意味着电竞正式成为体育项目。艾瑞咨询数据显示,2020年电竞整体市场规模超过1450亿元,增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展,预计2021年电竞市场将突破1800亿元。银河证券杨晓彤指出,随着电竞行业日趋规范化,叠加新兴技术推动,未来电竞市场规模将持续稳步上升。电魂网络,天神娱乐等。

5.亿纬锂能5日晚公告,子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目等项目,固定资产投资总额约为62亿元。另据报道,松下执行长近日表示,目前在技术上几乎已准备好量产特斯拉4680电池,会在墨西哥厂扩产约20%,以满足市场对储能系统日益增加的需求。

【点评】:中性利好. 4680等大尺寸圆柱电池,有望降低壳体在单位电池容量上的占比,结构件和焊接数量也显著减少,生产组装效率也更高,将最终体现为电池重量能量密度提升与成本的下降。随着大圆柱电池的应用,预计高镍材料的发展会加快,含硅负极材料使用比例也会提升,其封装工艺、极耳工艺也会有变化。芳源股份,中伟股份等。

2021-11-08

2021-11-08评

1. 北京时间11月7日凌晨,2021年《英雄联盟》全球总决赛在冰岛落幕。总决赛中,来自中国LPL赛区的EDG战队与卫冕冠军、韩国LCK赛区的DK战队打满五局,最终以总比赛3-2战胜对手,夺得队史首个冠军。这也是LPL赛区获得的第三个S赛冠军。这场全球总决赛,是所有英雄联盟赛事中最高荣誉、最高含金量、最高竞技水平、最高知名度的比赛。

【点评】:中性利好.随着电竞产业得到政策支持,其商业价值也正逐步凸显。一些具备研发电竞赛事游戏能力的研发商、代理商,或者在电竞赛事方面有丰富运营经验、线上和线下流量优势的公司或将直接受益电竞产业的发展。盛天网络,顺网科技等。

2. 12月1日起,北京市将执行“京6B”汽柴油两项地方标准、非道路机械排放国四标准、扩大高排放非道路机械禁止使用范围等多项标准政策。此外,国三汽油车淘汰补助政策也将于今年年底到期。这些标准政策涉及“车、油、路”多个方面,是北京市综合施策开展移动源污染防治工作思路的具体体现。

【点评】:中性利好.据了解,随着城市社会经济发展,目前北京市机动车保有量已达680万。北京市在持续推进改善空气质量过程中,始终把移动源污染防治作为重点抓严抓实。值得注意的是,作为北京市移动源污染的重要来源之一,非道路移动机械排放污染防治管控亦日渐趋严。德联集团,银轮股份等。

3. 据从国资委处获悉,近日,我国自主三代核电华龙一号批量化建设首台机组——中核集团漳州核电1号机组内穹顶成功吊装,标志着该机组从土建施工阶段全面转入设备安装阶段,华龙一号批量化建设迈出坚实步伐。核工业是高科技战略产业,是国家安全重要基石。

【点评】:中性利好.华龙一号是中核集团加快实现高水平科技自立自强和推动“碳达峰、碳中和”战略目标的重要成果,是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电走向世界的“国家名片”,创新采用“能动和非能动”相结合安全系统及双层安全壳等技术,在安全性上满足国际最高安全标准要求。久立新材,中密控股等。

4. 近日,工信部、发改委、财政部、市场监管总局决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动。根据《智能制造试点示范行动实施方案》,试点示范内容主要包括三方面:智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区。

【点评】:中性利好.在当前劳动人口红利消失、制造业转型升级迫在眉睫的大趋势下,粗放的增长方式和简单的模式创新已无出路,企业必须对内要效率、向上做创新,硬核的信息技术成为了提质降本增效的关键。胜利精密,中控技术等。

5. 我国有望启动第三次土壤普查。此前中国分别于1958年至1960年、1979年至1985年两次开展全国土壤普查。据了解,第三次土壤普查将用三年时间来完成。目前,全国的土壤研究、修复专家学者们正在做相应的方案。

【点评】:中性利好.目前,我国土壤修复行业尚处于起步阶段,在环保产业细分领域处于朝阳行业,也是战略新兴产业,市场潜力巨大。目前行业产值尚不足环保产业总产值的2%,而这一指标在发达国家已达30%以上,提升空间较大;预计到2024年我国土壤修复市场规模将达到860亿元,土壤修复行业成为环保产业最受瞩目的细分行业之一。蒙草生态,碧水源等。